От сделки до результата: 12 CRM для управления проектами

Кайтен

Управляйте задачами, проектами и командой в одном месте

Попробовать бесплатно

Современным компаниям нужно управлять проектами так, чтобы задачи выполнялись вовремя, а информация о клиентах и договоренностях не терялась между отделами. Автоматизировать эти процессы помогают CRM-системы с инструментами проектного управления. В статье рассмотрим 12 таких сервисов, сравним их возможности и разберемся, для каких задач и сфер бизнеса они подходят.

Сервисы в подборке решают разные задачи и не всегда заменяют друг друга. Среди них есть специализированные CRM, проектные системы и гибкие платформы для работы. Поэтому это не рейтинг от лучшего к худшему: подходящий вариант зависит от того, какой процесс в компании сложнее и важнее — продажи, исполнение или переход между ними.

Что такое CRM для управления проектами

Как правило, большинство компаний используют CRM, чтобы организовать работу с клиентами: собирать заявки, хранить контакты и историю общения, вести сделки по воронке и контролировать продажи. После успешной продажи процесс в CRM часто заканчивается.

В проектной системе центром работы становятся задачи. Команда планирует этапы, назначает исполнителей, устанавливает сроки, отслеживает зависимости и контролирует загрузку. Данные о продаже и переписка с клиентом при этом могут оставаться в другом сервисе.

CRM с проектным управлением должна соединять эти два контура. Например, после выигрыша сделки система создает проект по шаблону, переносит в него сведения о клиенте и договоренностях, назначает ответственных и формирует типовые задачи. Менеджер продолжает видеть статус работы, а исполнителям не приходится собирать исходные данные заново.

Реализовано это может быть по-разному:

• в CRM встроен отдельный модуль проектов;
• к сделкам можно прикреплять задачи;
• в проектную систему добавлены контакты, воронки и сделки;
• продажи и исполнение настраиваются как связанные процессы на общей платформе.

Когда бизнесу нужна CRM с проектным управлением

Главный признак — после закрытия сделки работа с клиентом не заканчивается, а переходит к другой команде. Продажа превращается в проект со своими этапами, сроками и ответственными, а менеджеру важно следить, выполняет ли компания договоренности.

Такой сценарий встречается в разных сферах:

• в агентстве после продажи сайта начинаются дизайн, разработка, согласование и запуск;
• у интегратора за договором следуют анализ, настройка, тестирование и внедрение;
• в консалтинге нужно подготовить документы, провести исследования и передать клиенту результат;
• на производстве заказ проходит подготовку, изготовление, контроль качества и отгрузку;
• в сервисной компании после сделки начинается оказание услуги, а затем поддержка клиента.

Если продажи и задачи ведутся в разных системах, команде приходится вручную передавать требования, документы, сроки и историю общения. Чем больше в процессе этапов, участников и зависимостей, тем выше риск потерять часть информации.

12 CRM-систем для управления проектами

Мы проверили возможности и цены сервисов по официальным сайтам по состоянию на 1 октября 2026 года. Условия тарифов и набор функций могут меняться, поэтому перед выбором рекомендуем уточнить актуальную информацию на сайте разработчика.

Kaiten

Kaiten — единая платформа для управления проектами, задачами и рабочими процессами со встроенными ИИ-инструментами. Основное назначение платформы — управление задачами, проектами и процессами команды, а CRM собирается из тех же инструментов: досок, карточек, каталогов и связей.

Работа с CRM:

• Путь заявки можно представить в виде доски: карточка перемещается от первого обращения к переговорам, договору и оплате. Для разных продуктов или направлений продаж создаются отдельные маршруты.
• Контактные данные клиентов и организаций можно вынести в каталоги. Запись из каталога связывается со сделкой, поэтому реквизиты и сведения о заказчике не придется заносить в каждую карточку повторно.
• Карточку сделки можно использовать как рабочее досье: записать условия заказа, сумму и следующий шаг, приложить договор и другие файлы. Остальные данные можно добавить через пользовательские поля.
• Отчет «Воронка продаж» помогает понять, сколько заявок находится на каждом шаге, на какую сумму они оформлены, как меняется конверсия и сколько времени занимает прохождение воронки.
• Чтобы настроить CRM, покупать дополнительные продукты не нужно. Для запуска достаточно взять готовый шаблон или собрать собственную схему. 

Управление проектами:

• После продажи работа продолжается в том же пространстве. Для каждого отдела можно подготовить свою доску, связав задачи общими карточками.
• Крупные задачи можно разделить на дочерние карточки и чек-листы. Для каждого участка работы можно указать участников, сроки, приоритет и ожидаемый результат.
• Встроенные отчеты помогают руководителям отслеживать скорость движения карточек и участки процесса, где работа задерживается.
• Для проектов со сложным календарным планом предусмотрен модуль «ГАНТ и Ресурсное планирование». В нем доступны зависимости, диаграмма Ганта и распределение нагрузки между сотрудниками.

Связь продаж и проектов:

• Когда сделка завершена, менеджер может поставить задачу исполнительному отделу из этой же карточки. Задача сразу появится на доске проектной команды и сохранит связь со сделкой. Исполнитель сможет открыть исходную карточку и посмотреть условия сделки, данные клиента и документы, если у него есть необходимые права доступа.
• Для повторяющихся или однотипных сделок создание таких задач можно автоматизировать. Например, после перемещения сделки «Сайт для компании “Ромашка”» в колонку «Оплачено» на досках отделов автоматически появятся связанные задачи: дизайнеру — подготовить макет, разработчику — собрать страницы, редактору — написать тексты. Все эти карточки будут относиться к одной исходной сделке. Настройка выполняется в разделе «Автоматизации» — для создания правила нужно указать событие, условия и действия. 

Ограничение: компаниям, которым нужна готовая отраслевая CRM со специализированными функциями, могут понадобиться дополнительные настройки и интеграции.

Цена: бесплатный тариф действует бессрочно и рассчитан максимум на 5 участников и 5 гостей, но подключать дополнительные модули на нем нельзя. Тариф «Старт» для команд до 15 человек стоит 250 ₽ за пользователя при помесячной оплате или от 185 ₽ при оплате на 3 года. Новым аккаунтам на 14 дней предоставляется демодоступ к тарифу «Бизнес» со всеми модулями.

Все для работы в одном месте В Kaiten все для работы собрано в одном месте: CRM для сделок, доски и задачи для управления процессами, корпоративный мессенджер для общения с командой. Не нужно переключаться между десятком сервисов.

Попробуйте бесплатно

WEEEK

WEEEK — сервис для управления задачами и проектами со встроенной CRM и базой знаний. Подойдет небольшим агентствам, студиям и другим командам, которые ведут продажи и клиентскую работу в одной системе.

Работа с CRM:

• Для работы с клиентской базой доступны отдельные разделы с контактами и компаниями. Сделки можно распределять по настраиваемым этапам воронки.
• В карточке сделки можно указать сумму и ответственного, сохранить договоренности, добавить файлы, теги и пользовательские поля.
• В разделе аналитики доступны количество выигранных и проигранных сделок, конверсия и показатели отдельных этапов воронки.

Управление проектами:

• Задачи можно распределять по проектам и доскам, разбивать на подзадачи, назначать исполнителей и устанавливать сроки.
• Для планирования доступны канбан-доски, календарь и диаграмма Ганта. В аналитике можно проверить выполнение задач и загрузку сотрудников.

Связь продаж и проектов:

• Задачу можно создать внутри сделки, а затем прикрепить к проекту или доске. В карточке задачи сохранится ссылка на исходную сделку.
• Автоматическое создание отдельного проекта после выигрыша сделки не предусмотрено. Передача работы строится через связанные задачи.

Ограничение: автоматическое создание проекта из выигранной сделки не предусмотрено. Задачи нужно создавать в карточке сделки и отдельно прикреплять к нужному проекту или доске.

Цена: бесплатный тариф рассчитан на 5 пользователей,7 проектов и 3 CRM-воронки. «Плюс» стоит от 199 ₽ за пользователя в месяц при оплате за месяц или 159,2 ₽ за год. Тариф поддерживает до 10 сотрудников.

Shtab

Shtab — система для управления проектами, задачами и загрузкой команды. Для отдела продаж в ней можно собрать рабочую воронку на канбан-доске, однако сам разработчик уточняет: Shtab дополняет CRM, а не заменяет ее. Сервис подойдет компаниям, которым важен контроль действий менеджеров и дальнейшей работы над заказами, а клиентская база хранится отдельно.

Работа с CRM:

• Продажи можно организовать в отдельном проекте: каждая заявка или сделка оформляется как карточка, а колонки доски соответствуют этапам воронки.
• Звонки, встречи, отправку предложений и другие касания можно вести как задачи со сроками и ответственными. Просроченные действия будут видны на доске и в отчетах.
• Для сбора заявок доступны формы, а данные о сумме, клиенте и других параметрах можно добавлять в пользовательские поля.

Управление проектами:

• Работу можно распределять по проектам, доскам, задачам и подзадачам, назначать исполнителей и устанавливать сроки.
• В зависимости от тарифа доступны календарь, диаграмма Ганта, связи между задачами, шаблоны проектов и автоматизации.
• С помощью учета времени и отчетов можно сравнивать плановые и фактические трудозатраты, контролировать активность и загрузку команды.

Связь продаж и проектов:

• Закрытую сделку можно передать смежному отделу через карточку задачи или проект. В ней сохранятся описание, файлы, комментарии, сроки и ответственные.
• Отдельного преобразования CRM-сделки в проект нет, поскольку продажи и исполнение организуются с помощью одних и тех же сущностей — проектов и задач.

Ограничение: если контакты и сделки ведутся во внешней CRM, данные между системами пока потребуется переносить вручную или через самостоятельно настроенную интеграцию. Хранить полноценную клиентскую базу в Shtab также пока не получится. 

Цена: бесплатный тариф не ограничивает количество пользователей и проектов. Lite стоит 190 ₽ за пользователя в месяц или 152 ₽ при оплате за год. Любой платный тариф можно бесплатно тестировать 14 дней.

Битрикс24

Битрикс24 — корпоративная платформа, в которой объединены CRM, задачи, проекты, коммуникации и документы. Подходящий вариант для компаний с несколькими отделами и сложными процессами продаж.

Работа с CRM:

• Для учета клиентов доступны лиды, контакты, компании и сделки. В карточках можно хранить историю общения, документы и дополнительные сведения в пользовательских полях.
• С помощью роботов и бизнес-процессов можно распределять заявки, назначать ответственных, создавать задачи и выполнять другие действия при переходе сделки на новый этап.

Управление проектами:

• Задачи можно объединять в проекты, разбивать на подзадачи, назначать участникам и ограничивать сроками.
• Для планирования доступны канбан-доски и диаграмма Ганта с зависимостями. Трудозатраты и загрузку сотрудников можно контролировать в отчетах.

Связь продаж и проектов:

• При переходе сделки на заданный этап робот может создать связанную задачу для исполнительского отдела. В задаче сохранится ссылка на исходную сделку и данные клиента.
• Для создания отдельного проекта из сделки и перехода между связанными карточками потребуется приложение из маркетплейса.

Ограничение: чтобы автоматически преобразовывать выигранную сделку в проект,  потребуется установить дополнительное приложение и настроить правила передачи данных и создания задач.

Цена: на бесплатном тарифе доступны CRM, задачи и базовые инструменты совместной работы с функциональными ограничениями. «Базовый» стоит 2 490 ₽ в месяц за пять пользователей или 1 990 ₽ при оплате за год. Для установки приложений требуется подписка BitrixGPT + Маркетплейс; отдельные решения также могут оплачиваться дополнительно.

amoCRM

amoCRM — специализированная система для работы с заявками и продажами. Подойдет компаниям, которым нужна развитая CRM, а исполнение заказов не требует сложного проектного планирования.

Работа с CRM:

• Обращения из форм, почты, телефонии и мессенджеров можно собирать в единой воронке. К сделке можно привязать контакт и компанию, а в карточке — сохранить историю общения, документы, примечания и дополнительные сведения.
• Для разных направлений продаж доступны отдельные воронки и настраиваемые этапы.
• С помощью инструмента для автоматизации действий над сделками Digital Pipeline можно автоматически создавать задачи, отправлять сообщения, менять ответственного и запускать другие действия при переходе сделки на новый этап. Часть возможностей автоматизации доступна только на расширенных тарифах.

Управление проектами:

• В карточке сделки, контакта или компании можно поставить задачу, указать ответственного, срок и тип действия.

Связь продаж и проектов:

• Задача, созданная внутри сделки, сохраняет связь с клиентом и подходит для звонков, встреч, подготовки документов и других отдельных поручений.
• Для передачи выигранной сделки в полноценный проект потребуется интеграция с таск-менеджером или системой управления проектами.

Ограничение: отдельного проектного модуля с этапами работ, подзадачами, зависимостями, диаграммой Ганта и контролем загрузки в amoCRM нет.

Цена: тариф «Базовый» стоит от 599 ₽ за пользователя в месяц без НДС. Оплата доступна минимум за 6 месяцев, помесячного варианта и постоянного бесплатного тарифа нет. После регистрации предоставляется 14-дневный пробный период со всеми функциями.

Мегаплан

Мегаплан — российская платформа для работы с клиентами, продажами, задачами и проектами. Подойдет сервисным, производственным и проектным компаниям, которым нужно вести продажи и исполнение заказов в общей системе.

Работа с CRM:

• Сведения о компаниях и контактных лицах можно хранить в клиентской базе. Для контактов доступны пользовательские поля, история изменений и единый журнал общения с письмами, звонками и сообщениями.
• Продажи можно вести по настраиваемым воронкам, а сделки — связывать с клиентами, задачами и другими бизнес-процессами.
• С помощью сценариев можно создавать задачи, менять значения полей и запускать другие действия при переходе сделки на определенный этап.

Управление проектами:

• Задачи можно объединять в проекты и подпроекты, разбивать на подзадачи, назначать исполнителей и устанавливать сроки.
• Для планирования доступны календарь, канбан-доска и диаграмма Ганта. На ней можно связать зависимые задачи и настроить автоматический перенос сроков.
• Ход работы, трудозатраты и просрочки можно контролировать с помощью отчетов.

Связь продаж и проектов:

• Задачу можно поставить прямо из карточки сделки — в ней сохранится ссылка на исходные данные о заказе и клиенте.
• С помощью сценария можно автоматически создать типовую задачу при переходе сделки на заданный этап. В ее название, описание и вложения можно перенести данные из карточки продажи.

Ограничение: готового автоматического преобразования выигранной сделки в проект со всей структурой работ нет. Для повторяющихся заказов потребуется подготовить шаблон проекта и настроить сценарии создания задач на нужных этапах воронки.

Цена: облачный тариф «Базовый» стоит от 1 500 ₽ в месяц за 5 пользователей при оплате на год (или 315 ₽ за 1 пользователя). Оплата за месяц составляет 2 150 ₽ за 5 пользователей. Постоянного бесплатного тарифа нет, тестовый период длится 14 дней.

BPMSoft

BPMSoft — российская low-code платформа, подходящая для создания корпоративных CRM-систем. Такой вариант подойдет среднему и крупному бизнесу, которому требуется индивидуальная конфигурация, сложные права доступа и интеграции с внутренними системами.

Работа с CRM:

• С помощью low-code инструментов можно настроить воронки, маршруты согласования, роли, автоматические действия и отчеты.
• Для работы с лидами, клиентами, сделками, заказами и историей коммуникаций потребуется лицензия BPMSoft «Управление продажами». 
• Для каждого клиента можно собрать единый профиль с контактными данными, обращениями, продажами и связанными процессами.

Управление проектами:

• Проектный контур реализован в отдельном партнерском решении, которое устанавливается на платформу BPMSoft. В нем доступны проекты, задачи, ответственные, сроки, канбан-доски, диаграмма Ганта, планирование загрузки и учет бюджетов.
• В карточке проекта можно объединить сведения о команде, целях, ходе выполнения, затратах и рентабельности.

Связь продаж и проектов:

• Можно настроить создание проекта при переходе сделки на нужный этап и определить, какие данные будут передаваться из CRM: клиент, бюджет, сроки, документы и ответственные.

Ограничение: проектное управление не входит в стандартную лицензию CRM. Потребуются отдельное партнерское решение, настройка связей и полноценное внедрение, поэтому сервис не рассчитан на самостоятельный быстрый запуск.

Цена: лицензия «Управление продажами» стоит от 1 540 ₽ за пользователя в месяц без НДС. Доступен пробный период на 14 дней, постоянного бесплатного тарифа нет. Стоимость проектного решения и внедрения рассчитывается индивидуально.

1С

1С КОРП — коробочная CRM-система со встроенным проектным контуром на базе платформы «1С». Подойдет компаниям, которые уже используют продукты «1С» и хотят связать продажи, исполнение и учет в общей среде.

Работа с CRM:

• В клиентской базе можно хранить контакты, историю общения и запланированные действия. Для продаж доступны лиды, сделки, настраиваемые сценарии и канбан.
• С помощью триггеров и бизнес-процессов можно распределять обращения, назначать задачи, запускать согласования и менять этапы продажи.
• Для контроля доступны воронка продаж, показатели менеджеров и отчеты по результатам работы.

Управление проектами:

• Проект можно разбить на этапы, задачи и контрольные точки, указать исполнителей, сроки и необходимые ресурсы.
• План работ можно создать вручную или на основе шаблона. Для контроля доступны календарь и диаграмма Ганта с отображением плана, факта и просроченных задач.
• Доходы и расходы можно связать с проектами и отдельными этапами, чтобы сравнивать плановые и фактические показатели.

Связь продаж и проектов:

• В 1С КОРП предусмотрен готовый переход от продажи к полноценному проекту с этапами, ресурсами, контрольными точками и финансовыми показателями.
• В проекте сохраняются сведения о клиенте и контактном лице. 

Ограничение: инструменты управления проектами доступны только в версии КОРП. Для каждого дополнительного рабочего места нужна отдельная лицензия, а настройка и внедрение оплачиваются отдельно.

Цена: электронная поставка 1С КОРП стоит 65 000 ₽. Дополнительная клиентская лицензия на одно рабочее место — 19 800 ₽. Лицензии платформы «1С», сервер, внедрение и поддержка «1С:КП Отраслевой» могут оплачиваться отдельно. 

ПланФикс

ПланФикс — платформа, в которой можно связать работу с клиентами, продажи и выполнение проектов. Структуру воронок, карточек, задач и автоматизаций настраивают под процессы конкретной компании. Сервис подойдет бизнесу со сложным циклом продаж и нестандартными правилами передачи заказов в работу.

Работа с CRM:

• Для учета клиентов доступны карточки компаний и контактных лиц. В них можно хранить переписку, задачи, сделки и историю взаимодействий.
• Поля, этапы воронки, роли и автоматические сценарии можно настроить под собственный цикл продаж.
• Чтобы принимать заявки клиентов из разных каналов, создавать и вести сделки по этапам и анализировать конверсию, потребуется установка конфигурации «CRM: Управление сделками 3.0». 

Управление проектами:

• Задачи можно объединять в проекты, разбивать на подзадачи и связывать зависимостями.
• Для планирования доступны календарь, расписание, диаграмма Ганта и диаграмма загрузки ресурсов.
• Трудозатраты и другие показатели можно учитывать в карточках, а затем собирать в настраиваемых отчетах.

Связь продаж и проектов:

• Сделка в ПланФикс настраивается как отдельный тип задачи и связывается с карточкой клиента.
• После завершения продажи эту же карточку можно перенести в проект исполнения. С помощью автоматического сценария можно создать подзадачи, назначить ответственных и заполнить их данными из сделки.
• Для автоматического создания отдельного проекта под каждый заказ потребуется самостоятельно настроить объекты, шаблоны и сценарии.

Ограничение: готовой универсальной схемы передачи сделки в проект нет. Компании потребуется самостоятельно определить структуру карточек, правила автоматизации и состав задач либо заказать внедрение.

Цена: бесплатный тариф действует бессрочно и рассчитан на команду до 5 человек, однако CRM-конфигурация на нем недоступна. Платные тарифы стоят от 366 ₽ за пользователя в месяц при оплате за год или от 463 ₽ при помесячной оплате. Платные возможности можно бесплатно тестировать в течение 14 дней.

YouGile

YouGile — система управления проектами и корпоративный мессенджер с простой CRM. Подойдет небольшим командам, которым нужны базовые продажи и развитая работа с задачами.

Работа с CRM:

• CRM создается как отдельный тип проекта. Менеджеры настраивают этапы воронки, ведут сделки, контакты и компании, добавляют собственные поля.
• Внутри сделки создают «дела» — короткие задачи и напоминания. Руководителю доступны базовые показатели воронки и работы менеджеров.

Управление проектами:

• Команда ведет задачи на канбан-досках, назначает исполнителей и дедлайны, обсуждает работу внутри карточек.
• На диаграмме Ганта отображаются сроки и зависимости между задачами. Подробнее о функциях YouGile.

Связь продаж и проектов:

• CRM и проекты находятся в одной системе, но готовый автоматический переход от сделки к отдельному проекту на официальной странице не описан.
• Перед внедрением стоит проверить, как команда будет передавать данные клиента и связывать сделку с проектными задачами.

Ограничение: CRM рассчитана на базовый учет клиентов и сделок; сложной автоматизации продаж и передачи проектов пока недостаточно.

Цена: первые десять пользователей облачной версии работают бесплатно. Начиная с одиннадцатого сотрудника подписка стоит 594 ₽ за пользователя в месяц при оплате за год или 990 ₽ при помесячной оплате. Коробочную версию можно тестировать 7 дней или приобрести за 995 ₽/мес при оплате за год.

Flowlu

Flowlu — зарубежная платформа, в которой объединены CRM, управление проектами, учет времени и финансы. После заключения сделки работу с клиентом можно продолжить в проекте, контролируя задачи, сроки, трудозатраты, доходы и расходы. Такой набор инструментов подойдет агентствам, консалтинговым компаниям и другим проектным командам, которым важно оценивать рентабельность каждого заказа.

Работа с CRM:

• В карточке сделки можно указать клиента, сумму, источник и ответственного, а также сохранить письма, задачи, события, счета и файлы.
• Начиная с тарифа Essential доступны несколько воронок, синхронизация электронной почты, шаблоны писем и отчеты по продажам.
• На тарифе Advanced и выше можно настроить автоматические действия для отдельных этапов воронки.

Управление проектами:

• Проект можно разделить на этапы, задачи, подзадачи и контрольные точки. Для повторяющихся работ доступны шаблоны с заранее подготовленной структурой.
• На тарифе Essential открываются диаграмма Ганта, зависимости между задачами, рабочие процессы проектов и базовый финансовый учет.
• С помощью таймера, счетов и учета расходов можно контролировать не только сроки, но и финансовый результат проекта.

Связь продаж и проектов:

• Из карточки сделки можно создать проект, выбрать шаблон, заказчика, руководителя и команду. В новый проект сразу попадет связь с клиентом, а типовые этапы и задачи не придется добавлять вручную.

Ограничение: автоматическая передача сделки в проект не доступна на базовом тарифе. Кроме того, оплата принимается в долларах через зарубежного платежного провайдера, поэтому российской компании следует заранее проверить доступные способы оплаты.

Цена: бесплатный тариф рассчитан на 2 пользователей и включает до 100 контактов, 1 воронку, 1 проектный процесс, канбан и список задач. Essential стоит от $9 за пользователя в месяц при оплате за год или $12 при помесячной оплате. Полный набор платных возможностей можно бесплатно тестировать 7 дней.

RetailCRM

RetailCRM — платформа для управления клиентскими данными, заказами, коммуникациями и повторными продажами. Решение ориентировано прежде всего на интернет-магазины и розничные компании: в системе можно провести заказ от поступления до оплаты, доставки или возврата, а затем продолжить работу с покупателем с помощью рассылок и программы лояльности.

Работа с CRM:

• Данные о клиентах и заказах можно собирать с сайтов, маркетплейсов, из мессенджеров и других каналов. В едином профиле сохраняются покупки, обращения и история общения.
• Для обработки заказов доступны статусы, сведения о товарах, оплате и доставке. Менеджеру не приходится переключаться между несколькими сервисами при сопровождении покупки.
• С помощью триггеров можно создавать задачи, отправлять уведомления и запускать другие действия при изменении статуса заказа.
• Инструменты сегментации, рассылок и программы лояльности подходят для работы с повторными продажами.

Управление проектами:

• В RetailCRM можно создавать задачи, указывать ответственного и срок, добавлять комментарии и отслеживать историю изменений.

Связь продаж и проектов:

• Задачу можно создать из карточки клиента или заказа. Она автоматически сохранит связь с исходной записью, поэтому исполнитель увидит, по какому покупателю или заказу нужно выполнить поручение.

Ограничение: отдельных проектов, подзадач, зависимостей, диаграммы Ганта и инструментов контроля загрузки команды нет. Задачи рассчитаны прежде всего на сопровождение клиентов и заказов. А для команд разработки, внедрения и другой многоэтапной работы потребуется отдельная система управления проектами. Передачу данных между ней и RetailCRM можно настроить через готовую интеграцию или API.

Цена: бесплатный тариф рассчитан на одного пользователя, до 300 заказов в месяц и до 5 000 клиентов в базе. «Профессиональный» стоит от 9 360 ₽ в месяц при оплате за год и включает пакет от 3 пользователей. Итоговая стоимость зависит от количества пользователей и клиентов, объема рассылок и подключенных расширений.

Сравнение CRM для управления проектами

Цены отражают минимальные условия, указанные на официальных страницах при проверке. Сравнивать их напрямую не рекомендуем: отличаются срок оплаты, число пользователей, состав модулей и стоимость внедрения.

Как выбрать CRM-систему для управления проектами

Список функций не покажет, насколько удобно системе пользоваться в реальной работе. Во время пробного периода возьмите типичный заказ и проведите его по всему процессу — от первой заявки до завершения проекта:

1. Создайте клиента и сделку. Укажите бюджет, ожидаемый результат, сроки и особые требования, добавьте переписку и файлы.
2. Завершите продажу. Переведите сделку в статус «Выиграна» и проверьте, можно ли сразу создать проект или набор типовых задач.
3. Подключите исполнителей. Посмотрите, получили ли они сведения о клиенте, договоренности и документы или эти данные придется переносить вручную.
4. Измените условия работы. Перенесите срок или добавьте новую задачу. Проверьте, увидят ли изменения менеджер, руководитель проекта и исполнители.
5. Создайте проблемную ситуацию. Не выполните задачу в срок, нарушьте зависимость между этапами или назначьте сотруднику слишком много работы. Оцените, насколько быстро руководитель обнаружит риск.
6. Запустите похожий заказ. Проверьте, получится ли использовать шаблон и автоматические правила или структуру проекта придется каждый раз создавать заново.

Отдельно проверьте, как информация передается между отделами. Исполнителям должны быть доступны договоренности, зафиксированные во время продажи, а менеджеру — актуальный статус проекта, чтобы он мог ответить клиенту без дополнительных уточнений у команды.

Затем рассчитайте полную стоимость выбранного сценария: лицензии для менеджеров и исполнителей, проектные модули, автоматизации, интеграции, гостевой доступ, настройку и обучение. Базовый тариф может выглядеть выгодно, но контроль загрузки, автоматическое создание проекта  и диаграмма Ганта нередко доступны только на более дорогих планах.

Кратко

Подходящее решение зависит от того, какая часть процесса сложнее именно в вашей компании.

• Kaiten, WEEEK, Мегаплан, Planfix и Flowlu позволяют разместить продажи и проектную работу в одной системе. Они различаются количеством готовых сценариев и объемом настройки.
• Битрикс24, 1С и BPMSoft подходят компаниям, которым нужны сложные процессы, роли и автоматизации и которые готовы вкладываться во внедрение.
• amoCRM и RetailCRM сильнее сосредоточены на продажах, клиентах и заказах. Для многоэтапных проектов им обычно требуется интеграция с отдельным сервисом.
• YouGile сочетает развитую работу с задачами и упрощенную CRM. Shtab ориентирован на проекты и позиционируется как дополнение к CRM, в котором можно контролировать этапы сделок и действия менеджеров.

Если после продажи заказ переходит к нескольким исполнителям, протестируйте этот сценарий в Kaiten: создайте воронку, добавьте карточку клиента, свяжите сделку с задачами команды и проверьте, насколько удобно отслеживать весь путь от заявки до готового результата.