Шаблон для работы с портфелем проектов
Готовое пространство Кайтена для тех, кто ведет несколько клиентских проектов сразу. Верхняя доска держит портфель от пресейла до завершения, нижняя — задачи внутри проектов.
Автор: команда Kaiten · нужен модуль «Канбан»
Что это и кому подходит
Когда проектов пять или десять, они живут в разных местах. Один на стадии переговоров, второй ждет договор, третий уже на сопровождении. Руководитель собирает картину по кусочкам и узнает о проблемах последним. Этот шаблон складывает все проекты на одну доску — портфель видно целиком, а не по одному проекту за раз.
Доска «Управление портфелем проектов» ведет проект по его жизненному циклу: Пресейл → Подписание договора → В процессе → Сопровождение → Завершение проекта. Дорожки отделяют текущие проекты от крупных. Вторая доска, «Декомпозиция задач», раскладывает работу внутри проектов на конкретные задачи. Шаблон подойдет агентствам, интеграторам и студиям — всем, кто продает и ведет проекты для клиентов.
Что внутри шаблона
Готовая структура, которую можно использовать сразу и адаптировать под себя.
Проекты на стадии переговоров
Согласование условий и документов
Проект в активной работе
Поддержка после запуска
Закрытые проекты
Дорожки: 👉 Текущие проекты · 🔥 Крупные проекты
Задачи ждут исполнителя
Задачи в исполнении
Результат на проверке
Задачи закрыты
Полный цикл проекта
Пресейл, договор, работа, сопровождение и завершение — все стадии на одной доске.
Крупные проекты отдельно
Дорожки «Текущие проекты» и «Крупные проекты» не дают большим сделкам потеряться среди мелких.
Пресейл внутри портфеля
Проект попадает на доску еще на переговорах, а не после подписания договора.
Метки обращений
«Первое касание» и «Повторное обращение» показывают, новый это клиент или вернувшийся.
Проекты и задачи разного типа
Типы карточек отделяют проект от обычной задачи прямо на доске.
Декомпозиция на задачи
Вторая доска раскладывает проекты на задачи: очередь, работа, проверка, готово.
Почему этот шаблон
- Весь портфель проектов на одном экране
- Видно, какие проекты на переговорах, а какие уже на сопровождении
- Крупные проекты вынесены на отдельную дорожку
- Понятно, откуда пришел клиент — впервые или повторно
- Задачи внутри проектов не смешиваются со статусами портфеля
- Быстрый старт: пространство готово к работе сразу
Кому подойдет
Как начать
Выберите шаблон
Нажмите «Использовать шаблон» на этой странице. Откроется готовое пространство с досками и карточками.
Откройте шаблон
Внутри открывшегося шаблона нажмите кнопку «Импортировать к себе».
Импортируйте шаблон
Есть аккаунт Кайтен — укажите директорию для шаблона. Нет аккаунта — создайте его прямо при импорте.
Начните с этого шаблона
Создайте пространство за минуту. Настройте его под процесс своей команды.
Похожие шаблоны
Портфель IT-проектов
Специализированный портфель для IT: связь с командами разработки, трекинг зависимостей.
Стратегические проекты
Ведение крупных стратегических инициатив с декомпозицией на этапы и вехи.
Управление стратегическими проектами в образовании
Адаптированный шаблон для образовательных учреждений: программы, гранты, исследования.
Частые вопросы
-
Чем портфель проектов отличается от обычной доски задач?
На доске задач каждая карточка — это задача. Здесь карточка — целый проект, а колонки показывают его стадию: от пресейла до завершения. Руководитель видит весь портфель сразу и понимает, где проект стоит. Задачи внутри проектов живут на второй доске.
-
Зачем в портфеле колонки «Пресейл» и «Подписание договора»?
Проект начинается не с работы, а с переговоров. Эти колонки показывают проекты, которые еще не стартовали, но уже требуют внимания. Так вы планируете загрузку заранее и не узнаете о новом проекте в день его старта.
-
Что делают две дорожки на верхней доске?
Они делят портфель на текущие и крупные проекты. Крупные обычно требуют больше ресурсов и внимания руководителя. Отдельная дорожка не дает им затеряться среди рутинных проектов.
-
Это бесплатно?
Сам шаблон бесплатный, но он использует дорожки — это модуль «Канбан». На бесплатном тарифе модули недоступны: модуль подключается на платных тарифах, он уже включен в «Старт». Импортировать шаблон можно и без модуля, но эта часть структуры работать не будет.
-
Можно перестроить шаблон под свой процесс?
Да. Названия колонок, дорожки, метки и типы карточек меняются под ваш цикл продажи и ведения проектов.