Шаблон CRM: упрощенная воронка продаж
Готовое пространство Кайтена для небольших отделов продаж. Шесть этапов от первого звонка до оплаты — без сложных настроек и лишних полей.
работает на бесплатном тарифе
Что это и кому подходит
Пока сделок мало, их держат в голове, таблице и переписке. Потом менеджер забывает перезвонить, а руководитель не отвечает на простой вопрос: на каком этапе клиент и сколько сделок близко к оплате. Шаблон собирает все сделки на одной доске, где этап видно по колонке.
Воронка идет по шести колонкам: Первичный контакт → Обсуждение предложения → Принимают решение → Подписывают договор → Оплата получена. Проигранные сделки уходят в отдельную колонку и не мешают работе. Каждая карточка — сделка с клиентом, метки показывают отрасль и источник обращения. Шаблон подойдет командам, которым нужна воронка сегодня, а не после месяца настройки.
Что внутри шаблона
Готовая структура, которую можно использовать сразу и адаптировать под себя.
Первый звонок или заявка
Обсуждаем условия с клиентом
Мяч на стороне клиента
Документы на подписании
Сделка закрыта деньгами
Сделки, которые не состоялись
Шесть этапов воронки
От первичного контакта до полученной оплаты — весь путь сделки на одной доске.
Тип карточки «Сделка»
Одна карточка — один клиент и одна сделка, без лишних сущностей.
Метки по отраслям
Логистика, Телеком, IT, Ритейл, Производство, Аптека, Зоотовары — видно, кто ваш клиент.
Метки по источникам
Заявка с сайта, Заявка email, Холодный обзвон — понятно, какой канал приводит сделки.
Чек-листы в карточках
Шаги по сделке зафиксированы прямо в карточке, а не в голове менеджера.
Отдельная колонка «Проиграно»
Неудачные сделки не теряются и не засоряют активную воронку.
Почему этот шаблон
- Все сделки на одном экране — этап видно без вопросов менеджеру
- Быстрый старт: воронка работает сразу, настраивать нечего
- Метки «Горячий лид» и «Крупный клиент» подсвечивают приоритет
- Понятно, какой канал приводит клиентов
- Проигранные сделки собраны отдельно — есть что разобрать
- Примеры сделок внутри показывают, как заполнять карточки
Кому подойдет
Как начать
Выберите шаблон
Нажмите «Использовать шаблон» на этой странице. Откроется готовое пространство с досками и карточками.
Откройте шаблон
Внутри открывшегося шаблона нажмите кнопку «Импортировать к себе».
Импортируйте шаблон
Есть аккаунт Кайтен — укажите директорию для шаблона. Нет аккаунта — создайте его прямо при импорте.
Начните с этого шаблона
Создайте пространство за минуту. Настройте его под процесс своей команды.
Похожие шаблоны
Частые вопросы
-
Чем эта воронка отличается от полноценной CRM?
Здесь нет квалификации лидов, скоринга и длинных согласований. Только шесть этапов, которые закрывают базовый цикл продажи: контакт, предложение, решение, договор, оплата. Такой воронки хватает, когда сделка занимает дни или недели, а не месяцы.
-
Сколько сделок потянет шаблон?
Ограничений по количеству карточек нет. Воронка остается читаемой, пока в работе десятки сделок. Если этапов начнет не хватать, добавьте свои колонки.
-
Это бесплатно?
Да. Шаблону хватает бесплатного тарифа Кайтена: в нем нет дорожек, WIP-лимитов и подколонок, а значит модуль «Канбан» подключать не нужно. Ограничения бесплатного тарифа — до 5 пользователей, до 3 пространств и до 5 досок.
-
Получится ли переделать этапы под свои продажи?
Да. Переименуйте колонки, добавьте свои этапы, замените метки на нужные отрасли и каналы. Структура шаблона — отправная точка, а не жесткая рамка.
-
Что делать с проигранными сделками?
Они остаются в колонке «Проиграно». Раз в месяц пройдитесь по ней и посмотрите, на каком этапе клиенты уходят чаще всего. Часть таких сделок можно вернуть в работу позже.