Шаблон CRM с автоматизациями для продаж и проектов
Готовое пространство Кайтена от компании Rad Cop. Десять пронумерованных этапов ведут заявку от первого обращения до сдачи работ и повторной продажи.
Автор: Rad Cop · работает на бесплатном тарифе
Что это и кому подходит
Продажа проектных работ не заканчивается на подписании договора. Клиенту нужно направить опросный лист, посчитать смету, защитить технико-коммерческое предложение (ТКП), согласовать бюджет, выполнить работы и сдать их по акту. Обычно эти шаги живут в разных местах: сделка в CRM, работы у проектной команды, а между ними — потерянные договоренности.
Шаблон ведет заявку по десяти пронумерованным этапам на одной доске. Первые шесть — продажа: заявка, опросный лист, расчет и ТКП, демонстрация, согласование условий, договор. Дальше идет выполнение работ, сдача-приемка, консультационное сопровождение и постпроектное взаимодействие с апсейлом. Порядок этапов задан номерами, а шаги внутри каждого зафиксированы в чек-листах. Шаблон подготовила компания Rad Cop.
Что внутри шаблона
Готовая структура, которую можно использовать сразу и адаптировать под себя.
Новые обращения на входе
Выясняем задачу клиента
Считаем смету и готовим ТКП
Защищаем предложение
Бюджет и условия договора
Подписание и запуск
Работы идут по договору
Сдаем результат по акту
Поддержка после сдачи
Повторные продажи клиенту
Десять этапов по номерам
Порядок работы задан прямо в названиях колонок — шаг не перепрыгнуть незаметно.
Чек-листы на этапах
Тринадцать чек-листов держат шаги внутри заявки: опросный лист, расчет, акт.
Типы карточек
«Входящая заявка» и «Док» — сделки и документы не смешиваются на доске.
Метки по источникам
Заявка с сайта, Входящий звонок, Телеграм-канал, Рассылка — видно, откуда пришел клиент.
Продажа и работы вместе
Доска не обрывается на договоре: выполнение и сдача-приемка идут теми же этапами.
Апсейл в конце пути
После сдачи заявка уходит в сопровождение и постпроектное взаимодействие.
Почему этот шаблон
- Заявка не теряется между продажей и проектной командой
- Каждый этап назван действием — понятно, что делать дальше
- Чек-листы не дают пропустить опросный лист, расчет или акт
- Видно, на каком шаге зависли ТКП и согласование бюджета
- Работа с клиентом продолжается после сдачи, а не обрывается
- Метки показывают, какой канал приносит заявки
Кому подойдет
Как начать
Выберите шаблон
Нажмите «Использовать шаблон» на этой странице. Откроется готовое пространство с досками и карточками.
Откройте шаблон
Внутри открывшегося шаблона нажмите кнопку «Импортировать к себе».
Импортируйте шаблон
Есть аккаунт Кайтен — укажите директорию для шаблона. Нет аккаунта — создайте его прямо при импорте.
Начните с этого шаблона
Создайте пространство за минуту. Настройте его под процесс своей команды.
Похожие шаблоны
Частые вопросы
-
Чем этот шаблон отличается от обычной воронки продаж?
Обычная воронка заканчивается оплатой. Здесь после договора идут еще четыре этапа: выполнение работ, сдача-приемка по акту, консультационное сопровождение и постпроектное взаимодействие с апсейлом. Сделка и проект живут на одной доске.
-
Какие автоматизации внутри?
Автоматизации, правила и ограничения настраиваются на доске уже в вашем пространстве — под ваш процесс и вашу команду. Сама структура шаблона к этому готова: этапы пронумерованы и идут строго по порядку, поэтому переходы между ними легко описать правилами.
-
Что такое ТКП в названиях этапов?
Технико-коммерческое предложение. Его готовят на третьем этапе после расчета стоимости, показывают клиенту на четвертом, а на пятом клиент рассматривает его и согласовывает бюджет. Три отдельные колонки, потому что это три разные по смыслу работы.
-
Кто автор шаблона?
Шаблон подготовила компания Rad Cop и поделилась им в галерее шаблонов Кайтена. Внутри пространства лежит карточка «Как работать с пространством» — начните с нее.
-
Это бесплатно?
Да. Шаблону хватает бесплатного тарифа Кайтена: в нем нет дорожек, WIP-лимитов и подколонок, а значит модуль «Канбан» подключать не нужно. Ограничения бесплатного тарифа — до 5 пользователей, до 3 пространств и до 5 досок.
-
Подойдет ли шаблон, если у нас меньше этапов?
Да. Лишние колонки удалите, названия сократите под свою терминологию. Если вы не сдаете работы по акту, последние этапы можно убрать и оставить только продажу.