Шаблон CRM с этапами квалификации лидов
Готовое пространство Кайтена для B2B-продаж с длинным циклом. Сначала лид проходит квалификацию, и только отобранные сделки попадают в воронку.
Автор: команда Kaiten · нужен модуль «Канбан»
Что это и кому подходит
В B2B сделка тянется месяцами, а половина лидов не купит никогда. Если пускать в воронку всех подряд, менеджер тратит недели на тех, у кого нет ни бюджета, ни задачи. Воронка при этом выглядит полной, а прогноз по выручке не сходится с реальностью.
Шаблон делит доску на две зоны. В зоне «КВАЛИФИКАЦИЯ» лид проходит через Очередь и Входящий поток: здесь его отсеивают или отправляют дальше. В зоне «ВОРОНКА ПРОДАЖ» остаются только живые сделки — от работы над предложением до оплаты. У каждой зоны свое «Проиграно», поэтому видно, где именно теряются клиенты: на входе или у финиша.
Что внутри шаблона
Готовая структура, которую можно использовать сразу и адаптировать под себя.
Зона отбора лидов
Новые лиды на разбор
Первичный контакт с лидом
Зона отобранных сделок
Сделка прошла квалификацию
Предложение у клиента
Лид не прошел квалификацию
Клиент взвешивает предложение
Правки и условия договора
Ждем деньги по счету
Сделка доведена до конца
Сделка проиграна в воронке
Две зоны на одной доске
«КВАЛИФИКАЦИЯ» и «ВОРОНКА ПРОДАЖ» разделены прямо в структуре колонок.
Отбор до воронки
Лид проходит Очередь и Входящий поток, прежде чем стать сделкой.
Два «Проиграно»
Отдельные колонки для потерь на квалификации и потерь в воронке.
Карточки-инструкции
На каждом этапе лежит карточка «как работать» — правила зафиксированы на доске.
Тип карточки «Сделка»
Сделки отличаются от служебных карточек еще в списке.
Оплата отдельным этапом
Подписанный договор и полученные деньги — это разные колонки.
Почему этот шаблон
- Менеджеры не тратят время на лидов без бюджета и задачи
- В воронке только те сделки, которые реально могут закрыться
- Видно, где теряете клиентов: на входе или на финише
- Прогноз выручки опирается на отобранные сделки, а не на весь поток
- Новый менеджер разбирается по карточкам-инструкциям на доске
- Длинный цикл сделки не выпадает из поля зрения
Кому подойдет
Как начать
Выберите шаблон
Нажмите «Использовать шаблон» на этой странице. Откроется готовое пространство с досками и карточками.
Откройте шаблон
Внутри открывшегося шаблона нажмите кнопку «Импортировать к себе».
Импортируйте шаблон
Есть аккаунт Кайтен — укажите директорию для шаблона. Нет аккаунта — создайте его прямо при импорте.
Начните с этого шаблона
Создайте пространство за минуту. Настройте его под процесс своей команды.
Похожие шаблоны
Частые вопросы
-
Что такое этапы квалификации и зачем они нужны?
Это первая зона доски — колонки «Очередь» и «Входящий поток». Здесь менеджер выясняет, есть ли у лида задача, бюджет и сроки. Подходящие лиды идут в воронку продаж, остальные — в «Проиграно». Так в воронку не попадают случайные обращения.
-
Почему на доске две колонки «Проиграно»?
Потому что это разные потери. Одна колонка собирает лидов, которые отсеялись на квалификации, вторая — сделки, проигранные уже в воронке. Цифры по ним лечат разные проблемы: качество входящего потока и работу менеджеров с предложением.
-
Зачем в шаблоне карточки «как работать»?
На каждом этапе лежит карточка с описанием, что здесь происходит и когда двигать сделку дальше. Правила живут на доске, а не в отдельном документе. Новый человек в команде разбирается сам.
-
Это бесплатно?
Сам шаблон бесплатный, но он использует подколонки — это модуль «Канбан». На бесплатном тарифе модули недоступны: модуль подключается на платных тарифах, он уже включен в «Старт». Импортировать шаблон можно и без модуля, но эта часть структуры работать не будет.
-
Можно ли поменять этапы под свою квалификацию?
Да. Колонки, поля и типы карточек настраиваются после создания пространства. Если у вас своя модель квалификации, соберите этапы под нее — деление на две зоны при этом сохранится.