СRM для B2B-компаний: 12 решений для сложных продаж в 2026 году
В статье рассказали про возможности для работы со сложными продажами, цены и ограничения сервисов
Представьте сделку на несколько миллионов рублей. Демонстрация прошла хорошо, клиент заинтересован, и в CRM менеджера стоит статус «Переговоры». На отчете все выглядит спокойно.
Но технический директор клиента ждет новый расчет. Юрист продавца проверяет третью версию договора. Финансовый директор еще не согласовал скидку, а менеджер рассчитывает получить решение от закупщика до пятницы. Все эти договоренности лежат в письмах, чатах и отдельных задачах. Воронка показывает, где находится сделка, но не показывает, что должно произойти, чтобы она сдвинулась дальше.
Для коротких продаж такой схемы может быть достаточно. В B2B она быстро дает сбой:
- менеджер тратит время на сбор статусов у других отделов;
- руководитель видит зависшую сделку, но не понимает причину задержки;
- новая версия документа теряется среди старых;
- после продажи команда внедрения заново выясняет, что обещали клиенту;
- при отпуске или увольнении сотрудника часть контекста уходит вместе с ним.
Поэтому CRM для B2B-компаний стоит сравнивать не только по наличию воронки, телефонии и базы контактов. Важно, как система работает с задачами разных отделов, несколькими представителями клиента, документами, согласованиями и передачей проекта после продажи.
Мы собрали список из 12 решений с разным подходом: от классических CRM до платформ, где продажа связана со всей операционной работой.
Порядок в списке не означает рейтинг. Цены и функции проверены на официальных сайтах в августе 2026 года.
Что такое CRM для B2B-компании
CRM-система для B2B хранит данные о компании, контактных лиц, сделки и историю общения. Главное ее назначение — связать эти данные с процессом продаж, чтобы команда видела этап сделки, договоренности и следующие действия.
Возьмем поставщика оборудования. Со стороны заказчика в продаже участвуют закупщик, технический директор и финансовая служба. Со стороны поставщика — менеджер, инженер, логист, юрист и руководитель отдела продаж. У каждого свой участок работы и свой срок. Если CRM хранит только сумму и стадию, половина процесса остается за ее пределами.

В системе у сделки есть не только статус, но и понятный следующий шаг: кто должен подготовить расчет, какой документ согласуют, когда нужен ответ клиента и что произойдет после подписания договора.
Особенности сложных B2B продаж
Собрали основные отличия в небольшую таблицу:
| Что происходит в продаже | Короткая B2B-сделка | Сложный B2B-сценарий |
|---|---|---|
| Цикл сделки | Несколько дней или недель | Несколько месяцев, возможны паузы и возвраты |
| Контакты | Один покупатель | Инициатор, пользователь, закупщик, руководитель и финансовая служба |
| Работа команды | Звонки и встречи менеджера | Задачи пресейла, юриста, производства, финансов и сервиса |
| Документы | Счет или типовой договор | Коммерческое предложение, расчет, спецификация и несколько версий договора |
| Автоматизация | Напомнить о звонке | Запустить задачи и согласования при смене этапа |
| После продажи | Закрыть сделку | Передать контекст во внедрение, поставку или сопровождение |
| Аналитика | Конверсия и выручка | Длительность этапов, причины задержек, нагрузка и прогноз |
Простые сделки можно вести через базовую CRM: менеджеру достаточно видеть контакты, историю общения и статус сделки. В сложных B2B-процессах этого зачастую недостаточно — как правило, в процессе участвует несколько представителей клиента из разных отделов компании, документы проходят согласование, а после подписания договора работу нужно передать во внедрение, производство или сопровождение.

Обзор 12 CRM для B2B-компаний
Ниже разберем 12 CRM-систем для B2B: их возможности, ограничения, стоимость и то, для каких процессов они подходят.
Kaiten

Kaiten CRM подойдет компаниям, где менеджер отвечает за сделку, но не может провести ее в одиночку. Например, пресейл рассчитывает решение, юрист согласует договор, руководитель утверждает скидку, а после оплаты команда внедрения начинает проект. Все эти действия можно завести в систему в виде отдельных задач и вести их в одном рабочем пространстве.
Сама воронка собирается на канбан-доске: колонки становятся этапами, дорожки разделяют направления или сегменты, а карточка хранит сумму, контакты, срок закрытия, переписку и файлы. Этапов может быть столько, сколько требует процесс компании.
Преимущества:
- сделку можно связать с задачами юристов, инженеров, руководителей и других участников — видно, кто и что должен сделать;
- компании и контакты клиентов можно объединять в каталоги и там же сохранять всю историю коммуникации;
- при смене этапа система сама создает задачи, назначает ответственных, меняет поля и отправляет уведомления;
- документы, комментарии и согласования хранятся рядом со сделкой, поэтому не приходится искать информацию по разным чатам;
- отчет по воронке показывает конверсию, длительность цикла, выручку и эффективность менеджеров, а другие отчеты помогают оценить нагрузку и задержки в процессе;
- после продажи сделку можно связать с внедрением, поставкой или сопровождением, чтобы информация не потерялась при передаче между отделами;
- есть встроенная телефония через Sipuni, а также чат и видеосвязь, доступные в рамках бета-тестирования.
На что обратить внимание:
- для коротких однотипных продаж, где вся работа сводится к звонку и счету, гибкость системы может быть избыточной;
- для внутренних звонков придется установить отдельное приложение Sipuni.
Цена: бесплатно для команды до 5 человек. Платные тарифы — от 185 ₽ за пользователя в месяц при оплате за 3 года; итог зависит от числа пользователей и количества модулей.
Мегаплан

Мегаплан — CRM и система совместной работы в одном продукте. Подойдет компаниям, где после продажи заказ передают на склад, в производство или сервис, а менеджеру важно отслеживать дальнейшие этапы работы.
В системе можно вести компании, подразделения и контактных лиц. Сделка может запускать связанные задачи и процессы. Например, после подтверждения заказа автоматически создается заявка на производство, а после отгрузки — задача менеджеру запросить обратную связь.
Преимущества:
- воронки и поля можно настроить под разные направления продаж;
- сделки связываются с задачами, проектами, счетами и другими процессами;
- автоматизация создает связанные объекты, назначает дела и формирует документы;
- договоры можно собрать по шаблонам с подстановкой данных — документы сохраняются по версиям и проходят последовательное согласование;
- готовые отчеты показывают данные по воронке и работе отдела продаж, а собственные отчеты можно собирать в конструкторе;
- для интеграций используются API, маркет приложений и обмен с 1С.
На что обратить внимание:
- в тарифе «Базовый» нет воронки, бизнес-процессов и автоматизации;
- шаблоны и онлайн-документы тоже доступны только в расширенных редакциях.
Цена: тариф «Базовый» обойдется в 315 ₽ за пользователя в месяц при оплате за год, но CRM-возможности в нем ограничены. Например, можно вести клиентскую базу, но нельзя настроить воронку продаж. В тарифе «Расширенный» за 630 ₽ доступно больше CRM-функций, а полный набор — в тарифе за 770 ₽. Тестовый период — 14 дней.
SimpleOne B2B CRM

SimpleOne B2B CRM изначально создавалась для сложных корпоративных продаж. Пользователи системы — ИТ-вендоры, дистрибьюторы, поставщики оборудования и компании, которые продают через партнеров.
В карточке сделки можно зафиксировать не только сумму и вероятность продажи, но и другие важные детали: какие задачи хочет решить клиент, что для него важно при выборе и кто участвует в согласовании покупки. Так менеджер понимает, с кем и о чем нужно договориться, чтобы продвинуть сделку.
Преимущества:
- есть инструменты для квалификации лидов, фиксации участников сделки, потребностей клиента и следующих шагов;
- партнерский портал позволяет регистрировать сделки, присваивать партнерам разные уровни, контролировать сертификацию их специалистов и совместно вести продажи;
- права доступа настраиваются вплоть до отдельных полей карточки;
- встроенные механизмы ведут многоуровневые согласования с учетом оргструктуры;
- интерактивные дашборды и кастомные отчеты помогают анализировать продажи и маркетинг;
- есть API и интеграции с 1С, телефонией, BI, ERP, ITSM и другими продуктами SimpleOne.
На что обратить внимание:
- для запуска потребуется отдельный проект: обследование процессов, настройка, интеграции и обучение;
- публичных цен нет, и бюджет нельзя оценить без обращения к поставщику.
Цена: по запросу. В расчет стоит сразу включить лицензии, внедрение, интеграции и дальнейшее развитие решения.
ELMA365 CRM

ELMA365 CRM подойдет компаниям, где продажа идет по регламенту: квалификация, расчет решения, проверка контрагента, согласование цены, договор и передача в реализацию. Платформа рассчитана на средний и крупный бизнес, которому важно автоматизировать не отдельные действия менеджера, а весь маршрут.
Контакт можно связать с компанией, лидом и несколькими сделками. В карточках сохраняются письма, задачи, документы и история работы — это удобно, когда со стороны заказчика участвуют несколько человек.
Преимущества:
- воронка отображается списком или на канбан-доске;
- low-code-конструктор задает этапы, условия, ответственных и задачи для разных подразделений;
- коммерческие документы формируются по шаблонам, проходят согласование и отправляются клиенту;
- единый профиль клиента объединяет сделки, коммуникации, документы и обращения;
- доступны готовые и кастомные отчеты, виджеты и подключение внешней BI-системы;
- CRM можно интегрировать с 1С, SAP, Oracle и другими учетными системами через API и другие механизмы обмена данными.
На что обратить внимание:
- минимальный заказ редакции Standard — 20 лицензий, поэтому продукт может показаться невыгодным малому бизнесу;
- для настройки сквозных процессов понадобится бизнес-аналитик или интегратор;
- омниканальные коммуникации входят в отдельную поставку Sales + Omni.
Цена: ELMA365 Sales в облаке — 13 000 ₽ за именную лицензию в год; конкурентная лицензия — 26 000 ₽ в год. Если нужно подключить 200 и более пользователей стоимость рассчитывают индивидуально.
А2Б CRM

А2Б CRM — модуль российской системы управления бизнесом. Подойдет малым и средним компаниям, которым нужна недорогая CRM сейчас и дополнительные инструменты — задачи, проекты или документооборот — по мере роста.
В системе можно вести клиентов, контакты и сделки, настраивать этап, автоматизации карточек, а также отправлять менеджерам задачи и напоминания.
Преимущества:
- есть инструменты для автоматизации, после их настройки система сможет сама перемещать сделки между этапами и создавать задачи по сроку или событию;
- отчеты показывают данные по сделкам, работе менеджеров и прогнозированию продаж;
- по шаблонам можно формировать договоры, счета и другие документы;
- дополнительно есть возможность подключить систему управления проектами, таск-менеджер, СЭД, конструктор бизнес-процессов и др.;
- интеграция модулей позволяет связать продажу с исполнением и согласованиями;
- есть интеграция с IP-телефонией;
- CRM можно использовать в облаке или установить на собственный сервер.
На что обратить внимание:
- задачи, проекты, СЭД и полноценные бизнес-процессы оплачиваются отдельно, поэтому рабочая B2B-конфигурация будет дороже одной CRM;
- в коробочной версии нет гостевого доступа к поручениям и проектам, а обновления нужно устанавливать самостоятельно примерно раз в 3 месяца.
Цена: 550 ₽ за пользователя при оплате за месяц, 330 ₽ — при оплате за год, 275 ₽ — за два года. Коробочная версия — от 80 000 ₽ за 20 лицензий. Тестовый период — 7 дней.
CRM SalesMax

CRM SalesMax ориентирована на активные товарные продажи. Систему стоит рассматривать оптовым и производственным компаниям, где менеджеру нужно регулярно проверить остатки товара, выставлять счета, следить за платежами и контролировать отгрузку.
Работа с клиентом строится как последовательность действий: звонок клиенту → краткий отчет → план будущего контакта→ следующий клиент. В одной карточке собраны реквизиты, история общения, сделки, счета и документы.
Преимущества:
- система охватывает путь от заявки и коммерческого предложения до оплаты и отгрузки;
- можно формировать договоры, счета, акты, накладные, УПД и другие первичные документы;
- руководитель видит звонки, встречи, задачи, прогноз продаж, маркетинговые и финансовые показатели;
- есть делегирование поручений и настройка прав доступа;
- поддерживается обмен с 1С, интеграция с АТС для работы со звонками и API;
- доступны облачная и локальная версии.
На что обратить внимание:
- в облачной версии оплачивается число одновременно работающих пользователей: если лимит исчерпан, следующий сотрудник сможет войти только после выхода одного из коллег;
- для локальной версии обновления до новых версий оплачиваются отдельно.
Цена: стоимость облачной версии зависит от выбранных модулей и количества пользователей, которые могут одновременно работать в системе. Минимальная конфигурация с модулями «Клиенты и продажи» — 790 ₽ в месяц за конкурентного пользователя. При оплате сразу за 3, 6 или 12 месяцев предоставляется скидка 3%, 5% и 8% соответственно. Есть демо-доступ на 14 дней.
Pipedrive

Pipedrive — международная CRM с акцентом на визуальную воронку и следующий шаг по сделке. Она подойдет отделам продаж, где основная работа ведется внутри коммерческой команды.
Менеджер видит сделки по этапам, планирует звонки, встречи и письма, а система подсвечивает просроченные действия. Если после продажи начинается внедрение или поставка, к сделке можно подключить модуль Projects.
Преимущества:
- можно вести несколько воронок под разные направления продаж, добавлять свои поля и фиксировать следующий шаг по каждой сделке;
- система позволяет автоматизировать создание задач, отправку писем, перемещение сделок по этапам и уведомления о важных договоренности;
- через модуль Smart Docs можно готовить коммерческие предложения и договоры на основе данных из CRM, отслеживать их открытие и отправлять на электронную подпись;
- после закрытия сделки работу можно продолжить в модуле для управления проектами Projects — например, передать клиента на онбординг, внедрение или поставку;
- на премиум-тарифах можно задавать обязательные поля, автоматически распределять сделки между менеджерами и детальнее анализировать продажи;
- в маркетплейсе есть более 500 интеграций, также доступны API и вебхуки.
На что обратить внимание:
- у сделки может быть только один основной контакт. Остальных добавляют как участников, но они не попадают в списки и отчеты;
- система не поддерживает оплату с карт российских банков.
Цена: Lite — $14 за пользователя в месяц при оплате за год, Growth — $39, Premium — $59. Тестовый период — 14 дней.
1С:CRM

1С:CRM подойдет компаниям, которые уже ведут торговый, складской или производственный учет в 1С. В таком случае CRM можно связать с учетной системой: данные о клиентах, заказах, ценах, остатках и задолженности будут связаны между собой и сразу доступны менеджерам без ручного переноса.
Сделка в системе называется «Интерес». Для нее задают стадии, ответственного, плановые действия и типовой маршрут работы. Клиентская база хранит компании, контактных лиц, взаимосвязи и историю общения.
Преимущества:
- CRM объединяется с 1С:ERP, «Комплексной автоматизацией» и «Управлением торговлей»;
- коммерческие предложения и договоры формируются по шаблонам;
- документы хранятся по версиям и проходят согласование внутри процесса;
- система контролирует задолженность, цены и скидки;
- аналитика включает воронку, план-факт продаж, KPI менеджеров и маркетинговые кампании;
- есть телефония, а также интеграция с почтой и мессенджерами.
На что обратить внимание:
- бизнес-процессы этапами, ответственными, сроками и автоматическими задачам доступны только в редакциях ПРОФ и КОРП;
- для установки, миграции и создания сложных маршрутов обычно нужен отдельный специалист по 1С;
- стоимость внедрения и настройки может оказаться выше стоимости лицензий.
Цена: облачная версия 1С ПРОФ доступна по подписке — например, через сервис 1С:Фреш от 1 200 ₽ в месяц, при этом одновременно работать в системе сможет один пользователь.
SberCRM

SberCRM подойдет небольшим компаниям, которые не хотят сразу вкладываться в дорогую платформу. Базовые сделки, клиенты, задачи, календарь, продукты, воронки и аналитика доступны в системе бесплатно для 3 пользователей.
Для более сложного процесса нужен тариф «Профессиональный». В нем появляются пользовательские поля, конструктор объектов и связей, автоматические сценарии, структура компании и распределение сделок между сотрудниками.
Преимущества:
- можно настроить несколько воронок продаж, свои поля, задачи и уведомления под процессы отдела;
- данные о контрагенте можно подтянуть из открытой базы ФНС или СберБизнес, а в CRM — посмотреть его профиль и оценку;
- конструктор объектов и связей позволяет добавить в систему свои сущности и связать их со сделками, компаниями и контактами;
- счета, договоры и другие документы можно формировать из данных, которые уже хранятся в CRM;
- руководитель может собрать собственные аналитические виджеты, расчетные поля и проверки под нужные показатели;
- CRM можно связать с 1С, почтой, Telegram, телефонией, СМС и формами на сайте; для собственных интеграций есть публичный API.
На что обратить внимание:
- в «Базовом» тарифе история изменений полей хранится не более 60 дней;
- бесплатное хранилище ограничено 1 ГБ, расширить его нельзя без перехода на премиум-тариф.
Цена: тариф «Профессиональный» стоит от 80 ₽ за пользователя в месяц при оплате за год, при этом подключить нужно минимум 10 пользователей. До 30 сентября 2026 года действует отдельная акция на 10 бесплатных доступов к тарифу «Базовый» при регистрации через СберБизнес ID.
amoCRM

amoCRM подойдет отделам, куда поступает много обращений из телефонии, почты, форм и мессенджеров. Система собирает коммуникации в карточке клиента и помогает менеджеру вовремя вернуться к следующему контакту.
К одной сделке можно привязать компанию и несколько контактов. Это полезно в B2B — например, переписка с закупщиком и техническим специалистом останется в общем контексте, а не разойдется по разным карточкам.
Преимущества:
- несколько воронок и пользовательские поля настраиваются под разные направления;
- с помощью инструмента для автоматизации Digital Pipeline можно настроить создание задач и сделок, отправку писем и сообщений, запуск Salesbot и передачу данных во внешние сервисы через вебхуки;
- с помощью фильтров можно быстро найти сделки без запланированных задач или с просроченными действиями;
- аналитика показывает конверсию, длительность этапов, прогноз и работу менеджеров;
- в маркетплейсе amoCRM доступны готовые интеграции с 1С, телефонией, сервисами рассылок и инструментами для создания документов.
На что обратить внимание:
- встроенного контура сложных согласований и проектного управления нет — потребуется интеграция с таск-трекером или отдельная система;
- есть лимиты на число контактов, открытых сделок и дополнительных полей в зависимости от тарифа;
- тарифы оплачиваются минимум на 6 месяцев.
Цена: «Базовый» — 599 ₽ за пользователя в месяц, «Расширенный» и «Профессиональный» до 1 сентября можно приобрести по акции за 1 199 ₽ и 1 699 ₽ соответственно.
Битрикс24

Битрикс24 объединяет CRM с задачами, проектами, чатами, документами, контакт-центром и инструментами для внутренней работы команды. Такой вариант подойдет компании, которая хочет сократить число отдельных сервисов.
Кроме стандартных лидов и сделок, здесь есть смарт-процессы. С их помощью можно вынести в отдельные воронки тендер, пресейл, согласование договора или внедрение и связать их с продажей.
Преимущества:
- к карточке компании можно привязать нескольких представителей клиента и сохранить историю общения с каждым из них;
- для разных продуктов, подразделений и направлений можно создавать отдельные воронки со своими этапами;
- к работе можно подключать наблюдателей и соисполнителей, а задачи делятся на подзадачи и чек-листы;
- роботы и триггеры могут автоматически менять стадии, ставить задачи, отправлять уведомления и формировать документы;
- в конструкторе бизнес-процессов можно настроить последовательное согласования документов, например сначала с руководителем, затем с финансовым отделом и юристом;
- есть документы по шаблонам, совместное редактирование, онлайн-подпись, КЭДО и интеграции с ЭДО;
- встроенная аналитика показывает показатели по сделкам, звонкам и другим процессам, а в BI Конструкторе можно собирать собственные отчеты и объединять данные CRM, 1С и других систем.
На что обратить внимание:
- из-за большого количества модулей интерфейс Битрикс24 может быть перегружен: администраторам потребуется настроить права доступа и скрыть ненужные разделы для разных групп пользователей;
- для сложной конфигурации и интеграций часто привлекают партнера по внедрению.
Цена: до конца лета действует скидка 40%, поэтому «Базовый» тариф можно приобрести за 1 619 ₽ в месяц за 5 пользователей при оплате на год вперед.
Бипиум

Бипиум отличается от классических CRM — это no-code/low-code-платформа, на которой компания сама собирает нужную систему. Такой вариант подойдет, если стандартных сущностей «контакт – компания – сделка» недостаточно.
Преимущества:
- права доступа можно настраивать по ролям, отделам, отдельным записям и даже полям — например, скрыть финансовые данные от части сотрудников;
- на тарифе Lowcode можно автоматизировать процессы, чтобы назначать исполнителей, рассчитывать сроки, проверять данные перед сохранением, отправлять уведомления и запускать действия при изменении записей;
- после изменения статуса сделки система может автоматически создать связанные записи — например, проект, заказ или задачи для других отделов;
- отчеты собираются по данным собственных каталогов: можно настроить дашборды, графики, сводные таблицы и фильтры под нужные показатели;
- для интеграций есть REST API, вебхуки и веб-формы; через бизнес-процессы можно также обращаться к внешним API и базам данных;
- систему можно развернуть в собственной инфраструктуре, в том числе на нескольких серверах.
На что обратить внимание:
- готовой CRM «из коробки» нет — структуру системы, этапы продаж, роли, отчеты и правила работы нужно настроить самостоятельно;
- в тарифе Nocode нет конструктора автоматизаций, поэтому для сложных процессов потребуется как минимум тариф Lowcode.
Цена: бесплатно до 5 сотрудников и 1 000 записей. Nocode — от 499 ₽ за сотрудника в месяц, Lowcode — от 999 ₽; подписка оформляется на 3 или 12 месяцев. При оплате за год скидка 17%. Частное облако — по запросу.
Сравнение CRM-систем для B2B
В таблице указана минимальная цена опубликованного тарифа. Она не всегда отражает стоимость конфигурации для сложных продаж: автоматизация, документы или процессы могут быть доступны только на более дорогом плане.
| Сервис | Основное назначение | Интеграции | Цена от | Кому подойдет |
|---|---|---|---|---|
| Kaiten | Продажи и вся работа вокруг сделки | API, формы заявки, почта, мессенджеры, телефония | Бесплатно до 5; платные тарифы — от 185 ₽/польз./мес. при оплате за 3 года | Проектные B2B-продажи с участием разных команд |
| Мегаплан | CRM, задачи, проекты и процессы | 1С, API, маркет приложений | 315 ₽/мес. за 5 пользователей при оплате за год | Малый и средний бизнес с операционной работой после продажи |
| SimpleOne B2B CRM | Корпоративные и партнерские продажи сложных продуктов | API, 1С, ERP, BI, телефония, ITSM | По запросу | Средний и крупный бизнес, ИТ-вендоры и дистрибьюторы |
| ELMA365 CRM | CRM на BPM-платформе | API, OData, 1С, SAP, Oracle | 13 000 ₽/польз./год, минимум 20 лицензий | Средний и крупный бизнес с регламентами и документами |
| А2Б CRM | Модульная CRM и система управления компанией | Телефония, мессенджеры, другие модули А2Б | 275 ₽/польз./мес. при оплате за 2 года | Малый и средний бизнес, которому важна цена и модульность |
| SalesMax | Активные продажи, заказы, склад и первичные документы | 1С, АТС, API сайта | От 790 ₽ в месяц за конкурентного пользователя | Опт, производство и товарные B2B-продажи |
| Pipedrive | Международная CRM для управления воронкой | 500+ приложений, API, вебхуки | $14/польз./мес. при оплате за год (нельзя картой РФ) | Международные sales-команды с понятным процессом |
| 1С:CRM | Продажи в общей системе с учетом 1С | Продукты 1С, телефония, почта, мессенджеры | 1 200 ₽/польз./мес. за аренду в облаке | Компании в экосистеме 1С, производство и дистрибуция |
| SberCRM | Российская CRM для управления продажами | 1С, API, телефония, мессенджеры, сервисы Сбера | Бесплатно до 3; «Профессиональный» от 80 ₽/польз./мес., минимум 10 | Малый и средний бизнес при переходе с таблиц |
| amoCRM | Продажи из мессенджеров, почты и телефонии | Большой маркетплейс, API | 599 ₽/польз./мес., оплата от 6 месяцев | Отделы с большим потоком обращений и коротким или средним циклом |
| Битрикс24 | CRM, задачи, коммуникации и внутренний портал | 1С и тысячи приложений | 1 619 ₽/мес. за 5 пользователей | Компании, которым нужен широкий набор инструментов в одном сервисе |
| Бипиум | Конструктор собственной CRM и процессов | API, вебхуки, формы, встраивание | Бесплатно до 5; Nocode от 499 ₽/польз./мес. | Компании с нестандартной моделью данных и ресурсом на настройку |
Как выбрать CRM для B2B-компании
Сравнивать CRM только по списку функций не всегда полезно. Воронки, задачи, отчеты и интеграции есть во многих системах, но работают они по-разному. Поэтому на тесте лучше взять реальную сделку и попробовать провести ее по всем этапам.
Например, продажа длилась 4 месяца. Со стороны клиента участвовали закупщик, технический директор и юрист. Менеджер запрашивал расчет у инженера, согласовывал скидку с руководителем, несколько раз отправлял договор на доработку. После оплаты заказ передали во внедрение, но часть договоренностей осталась только в переписке менеджера.
На такой сделке можно проверить, как CRM работает с участниками, задачами, документами и передачей клиента между отделами. Далее остается обратить внимание еще на несколько вещей:
Карта участников сделки
В B2B-сделке редко участвует один человек. Поэтому проверьте, можно ли привязать к компании несколько контактов, указать их роли и сохранить историю общения.
Если компания работает с филиалами или несколькими юридическими лицами одного клиента, добавьте их в тестовую сделку и посмотрите, как система хранит связи между ними.
Работа между этапами
Одной стадии воронки может быть недостаточно, чтобы понять, что происходит с продажей. Например, на этапе «Подготовка предложения» менеджер ждет расчет от инженера, а инженер — данные от клиента.
Проверьте, можно ли внутри сделки поставить задачи разным сотрудникам, назначить сроки и настроить действия при смене этапа. Например, автоматически создать задачу юристу, назначить ответственного или отправить напоминание.
Маршрут документов
Если договоры проходят несколько согласований, проверьте весь маршрут на тестовой сделке.
Создайте документ по шаблону, внесите правки, отправьте его руководителю и юристу, сохраните новую версию. Если компания использует ЭДО, отдельно посмотрите, как он подключается и входит ли интеграция в нужный тариф.
Передача после продажи
После оплаты работа с клиентом часто продолжается. Может начаться внедрение, производство, поставка или сопровождение.
Проверьте, что происходит после закрытия сделки: можно ли автоматически создать проект или задачу для следующего отдела и передать вместе с ними документы, сроки и договоренности с клиентом.
Отчеты для руководителя
До теста CRM определите, какие данные нужны руководителю.
Например:
- сколько сделок сейчас без следующей задачи;
- сколько времени занимает согласование договора;
- на каких этапах сделки задерживаются чаще всего;
- какую выручку ожидают в этом месяце или квартале;
- по каким причинам сделки закрываются без продажи.
Затем проверьте, можно ли получить эти данные в самой CRM и сколько настроек для этого потребуется.
Полная стоимость внедрения
Сравнивайте не только цену лицензии. К ней могут добавиться платные модули, интеграции, телефония, дополнительное хранилище, перенос данных, настройка и обучение сотрудников.
Отдельно посмотрите, какие функции входят в выбранный тариф. Например, автоматизация, документы или расширенная аналитика могут быть доступны только на более дорогих планах.
Какая CRM подойдет B2B-компании
Универсального победителя в этом списке нет. У одной компании сделки тормозят из-за потерянных обращений, у другой — из-за долгого расчета, у третьей — на согласовании договора. Подходящая CRM должна устранять именно ваше узкое место:
- Если основная работа отдела связана с входящими обращениями, перепиской и звонками, можно посмотреть amoCRM, Pipedrive или SberCRM.
- Если вместе с продажами нужно вести товары, заказы и первичные документы — 1С или SalesMax.
- Для процессов с большим количеством регламентов, согласований и настроек под компанию — SimpleOne B2B CRM или ELMA365.
- Бипиум позволяет самостоятельно собрать структуру CRM и связанные процессы. Мегаплан и Битрикс24 объединяют CRM с задачами и другими инструментами для работы команды.
- Kaiten подойдет компаниям, где сделка проходит через несколько отделов. К продаже можно привязать задачи менеджера, инженера, юриста, руководителя и команды внедрения, а затем отслеживать весь процесс в одной системе — от первого обращения до передачи клиента после продажи.