Шаблон для дизайн-агентства: от заявки до оплаты
Папка из четырех пространств Кайтена: продажи, производство, финансы и общий дашборд менеджера. Заказ проходит весь путь от заявки с сайта до закрывающих документов.
Автор: команда Kaiten · нужен модуль «Канбан»
Что это и кому подходит
У агентства три разные работы идут одновременно. Менеджер ведет переговоры и готовит КП, дизайнеры рисуют концепции и правят макеты, бухгалтерия выставляет счета и собирает акты. Обычно это живет в разных местах: сделки в одной таблице, задачи в трекере, счета в почте. Проект сдан, а деньги повисли — и никто этого не заметил.
Шаблон — это папка из четырех пространств. «Продажи» ведут воронку сделок от новой заявки до передачи в производство. «Производство» отвечает за дизайн-поток с концепцией, внутренней проверкой, согласованием и правками. «Финансы и документы» доводят проект до оплаты и закрывающих документов. Четвертое пространство, «Дашборд менеджера проектов», собирает все три доски на одном экране — менеджер видит сделки, работу и деньги сразу. Шаблон подойдет дизайн-агентствам, студиям и фрилансерам с несколькими клиентами.
Что внутри шаблона
Готовая структура, которую можно использовать сразу и адаптировать под себя.
Обращения с сайта
Понимаем задачу и бюджет
Снимаем требования клиента
Считаем смету и сроки
КП на стороне клиента
Подписание и первый платеж
Сделка ушла дизайнерам
Сделка не состоялась
Проекты в очереди
Разбираемся в задаче
Варианты решения
WIP-лимит 3
WIP-лимит 2
Макеты у клиента
Замечания клиента
Собираем исходники
Проект передан клиенту
Счет пора готовить
Отправлен клиенту
Деньги в пути
Платеж пришел
Акты и подписи
Проект закрыт по деньгам
Четыре пространства в одной папке
Продажи, Производство, Финансы и документы плюс дашборд менеджера — процессы разделены, но связаны.
Дашборд менеджера проектов
Отдельное пространство собирает воронку сделок, дизайн-поток и оплаты на одном экране.
WIP-лимиты в производстве
У колонок «Дизайн» и «Внутренняя проверка» стоят лимиты 3 и 2 — команда не берет больше, чем тянет.
Согласования и правки как этапы
«На согласовании у клиента», «Согласование с клиентом» и «Правки» — видно, где проект ждет ответа.
Деньги доведены до конца
Счета, оплаты и закрывающие документы живут на своей доске: проект не считается закрытым без акта.
Метки под работу агентства
Брендинг, Веб-дизайн, графика, Презентации, Новый клиент, Горит дедлайн, Ждем клиента, Предоплата и Постоплата.
Почему этот шаблон
- Весь путь заказа — от заявки с сайта до акта
- Продажи, производство и деньги не смешиваются в одной доске
- Дашборд менеджера показывает три процесса сразу
- Лимиты на дизайне и проверке держат нагрузку
- Видно, какие проекты стоят и ждут клиента
- Ни один сданный проект не потеряется без оплаты
Кому подойдет
Как начать
Выберите шаблон
Нажмите «Использовать шаблон» на этой странице. Откроется готовое пространство с досками и карточками.
Откройте шаблон
Внутри открывшегося шаблона нажмите кнопку «Импортировать к себе».
Импортируйте шаблон
Есть аккаунт Кайтен — укажите директорию для шаблона. Нет аккаунта — создайте его прямо при импорте.
Начните с этого шаблона
Создайте пространство за минуту. Настройте его под процесс своей команды.
Похожие шаблоны
Канбан для дизайн-команды
Управление дизайн-задачами от брифа до финальной версии. Прозрачность загрузки каждого дизайнера.
Дизайн-система
Запросы и триаж, производство компонентов, каталог со статусами Beta/Stable/Deprecated и поддержка адопшна.
Брендбук: разработка айдентики
Поток проекта от брифа до хендовера и отдельная доска ассетов: логотип, цвет, типографика, носители.
Частые вопросы
-
Почему это папка из нескольких пространств, а не одна доска?
У агентства три разных процесса с разными участниками. Продажи ведет менеджер, дизайн-поток — команда, оплаты — бухгалтерия. Каждый работает в своем пространстве и не мешает остальным. Пространство «Дашборд менеджера проектов» собирает все три доски вместе, поэтому общая картина никуда не пропадает.
-
Как заказ переходит из продаж в производство?
Сделка идет по воронке: новая заявка, квалификация, брифинг, подготовка КП, согласование, договор и предоплата. После подписания карточка попадает в «Передано в производство». Дальше проект начинает жизнь в дизайн-потоке — с брифа и ресерча.
-
Что происходит, когда клиент долго не отвечает?
Карточка стоит в колонке «Согласование с клиентом» или «На согласовании у клиента» — задержка видна сразу. Метка «Ждем клиента» помогает быстро отфильтровать такие проекты и вернуться к ним.
-
Шаблон закрывает оплаты?
Да. Доска «Оплаты» ведет счет от выставления до закрытия: счет выставлен, ожидаем оплату, оплачено, закрывающие документы, закрыто. В шаблоне есть метки «Предоплата» и «Постоплата» и типы карточек под договоры.
-
Можно ли адаптировать шаблон под свой процесс?
Да. Колонки, лимиты, типы карточек и метки настраиваются после создания. Если брифинг и квалификация у вас один этап — объедините их.
-
Это бесплатно?
Сам шаблон бесплатный, но он использует WIP-лимиты — это модуль «Канбан». На бесплатном тарифе модули недоступны: модуль подключается на платных тарифах, он уже включен в «Старт». Импортировать шаблон можно и без модуля, но эта часть структуры работать не будет.